Программа для декларации 3 ндфл. Программа для оформления налогового вычета

Представленная программа предназначена для автоматизированного заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ и форма 4-НДФЛ) за 2018 год, которые подаются в Налоговую службу до конца апреля 2019 года. Сформированные декларации, в том числе, подходят для получения имущественного налогового вычета в 2019 году . Программа абсолютно бесплатна и является официальным программным продуктом, опубликованным на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

Форма налоговой декларации 3-НДФЛ о доходах, полученных в 2018 году, претерпела некоторые изменения.

В первую очередь новшества затронули кол-во страниц в документе - оно уменьшилось до 12-ти (прежняя форма состояла из 20-ти). Упрощен раздел по определению налоговой базы по операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами. Также учтены изменения Налогового кодекса, касающиеся освобождения от налогообложения доходов при ликвидации иностранной компании.

Данная версия программы учитывает изменения: Форма 3-НДФЛ заполняется согласно приказу ФНС России от 03.10.2018 г. №ММВ-7-11/569@.

Функциональные возможности программы для подготовки декларации по форме НДФЛ:

• ввод входной информации из документов налогоплательщика;
• расчет производных (итоговых) показателей декларации;
• арифметический контроль данных налоговой декларации;
• проверка правильности исчисления льгот и налоговых вычетов;
• проверка правильности исчисления налоговой базы и суммы налога;
• формирование текстового файла с данными декларации (форма 3-НДФЛ);
• кодирование штрих-кодом PDF417 совокупности показателей текстового файла с данными декларации (форма 3-НДФЛ).

Вы можете ознакомиться с информацией, как заполнять декларацию в программе для получения налогового вычета из рубрики "как это было".

Скачать бесплатную программу "Декларация 2018" актуальной версии:

Если при использовании программы у вас возникли трудности, в качестве альтернативы можно воспользоваться онлайн сервисом за умеренную плату (от 500 руб.). Опытные консультанты ответят на ваши вопросы в ходе заполнения декларации и позволят сэкономить время. Также работает кабинет налогоплательщика, в котором пользователь получает возможность бесплатно заполнить декларацию онлайн и отправить ее в электронном виде .

Когда человек планирует получить налоговый вычет, перед ним встает вопрос: как лучше заполнить декларацию 3 НДФЛ - вручную или с помощью компьютера. У каждого из названных способов есть свои преимущества, но если использовать специальные программы для заполнения декларации 3 НДФЛ, лучше скачивать их на официальном сайте ФНС .

Именно там находится программный продукт "Декларация", пользуясь которым, можно максимально быстро и правильно заполнить документ. Так как форма декларации 3 НДФЛ меняется достаточно часто, на сайте налоговой размещается новая версия программы за каждый год. То есть, если декларант хочет заполнить документ за 2015 год, он должен скачать программу Декларация 2015.

Итак, для начала нужно зайти на , скачать программу за нужный год и установить ее. Далее открываем на рабочем столе ярлык программы Декларация и переходим непосредственно к заполнению данных. Конечно же, содержание документа будет напрямую зависеть от цели, с которой ее заполняют: это может быть получение имущественного вычета при , налоговый вычет за , и т.д.

Однако некоторые вкладки программы Декларация заполняются независимо от цели заполнения документа, то есть данные в них будут вноситься при получении любого вычета. В первую очередь заполняем раздел, который называется "Задание условий". В нем выбираем тип декларации 3 НДФЛ.

Затем нужно заполнить номер налоговой инспекции, его можно выбрать в справочнике инспекций, который содержит данная программа. Это очень удобно, потому что не нужно дополнительно искать в интернете нужную информацию. Для того, чтобы выбрать нужный номер инспекции нажимаем на квадратик, появится список:

Выбираем в нем свою инспекцию, нажимаем "Да". Затем в поле "Номер корректировки" оставляем значение 0, если декларация в этом году составляется первый раз. После этого необходимо выбрать признак налогоплательщика, то есть указать, кем является декларант – физическим лицом или ИП, нотариусом, адвокатом и т.д.

В следующем поле «Имеются доходы» нужно отразить источник дохода лица, составляющего декларацию. Программа предусматривает выбор нескольких пунктов одновременно, это актуально для лиц, которые например, получают прибыль от участия в инвестиционных товариществах и одновременно имеют выручку в иностранной валюте. Большинство граждан выбирает в этой графе первый пункт, который отражает доходы декларанта, получаемые в виде заработной платы.

Последним действием в данном разделе указывается, кем предоставляется декларация - непосредственно лицом, ее составляющим или же его представителем. Следующим пунктом заполняются "Сведения о декларанте".

Данная вкладка содержит информацию о лице, подающем декларацию, а именно:
-фамилия, имя и отчество декларанта;
-его ИНН;
-дата, месяц и год рождения;

Затем заполняем раздел «Сведения о документе, удостоверяющем личность». Напротив строки "Вид документа" нажимаем на кнопку и выбираем из списка нужный документ, обычно это паспорт (пункт 21 в данном списке). После этого вносим паспортные данные: серию, номер, дата выдачи, кем выдан.

Далее нажимаем кнопку "Сведения о месте жительства", чтобы ее было легче отыскать, разработчики сделали иконку в виде домика для этой вкладки. Здесь нужно будет внести данные адреса места жительства декларанта, включая почтовый индекс и код по ОКТМО.

Затем переходим во вкладку "Доходы, полученные в РФ". В этот раздел вносится наименование и реквизиты организации, где декларант получает доходы, а также сумма этих доходов по месяцам.

В верхней части данной вкладки расположены значения процентных ставок. Так как большинство граждан платят подоходный налог 13%, по умолчанию в программе выбрана именно эта ставка. Если же декларант имеет доходы, облагаемые другими процентными ставками, данный программный продукт позволяет выбрать нужное декларанту значение.

Теперь заполняем графу "Источники выплат". Если декларант работает в нескольких местах одновременно, он должен внести данные по каждому источнику дохода. Чтобы начать заполнять информацию, нужно нажать на зеленый крестик слева от таблицы. Появится окно, в его строки необходимо внести наименование организации, где работает декларант, ее ИНН и КПП, код по ОКТМО. Все эти данные можно взять из справки 2-НДФЛ, которую выдает бухгалтерия предприятия.

Если декларант имеет право получать стандартный вычет на себя или на ребенка, и вычет работодателем не предоставлялся, то нужно поставить галочку «Вести расчет стандартных вычетов». Если лицо имеет не один источник дохода, то он может выбрать любой из них. Но галочку можно поставить лишь у одного из этих источников. После того, как были заполнены все сведения, нужно нажать в кнопку "Да" и окно закроется.

Затем вносим данные в таблицу, в ней будут отраженны суммы доходов лица, заполняющего декларацию. Для этого нажимаем на кнопку "Добавить доход "(зеленый крестик рядом со второй таблицей). В появившемся окне выбираем Код дохода – для заработной платы это будет 2000.

Потом вписываем сумму дохода за январь и проставляем номер месяца по порядку, то есть январь-1, февраль-2 и т. д. Аналогично заполняются остальные месяцы за весь прошедший год. Можно скопировать данные за предыдущий месяц, для этого нажимаем кнопку "Повторить доход". Для того, чтобы удалить ошибочно внесенные сведения нужно нажать на минус, также можно исправить неточности в данных с помощью кнопки "Редактировать доход".

На этом заполнение общих сведений можно считать завершенным. В следующих статьях будет рассмотрено заполнение вкладки "Вычеты", данные в которую вносятся по-разному в зависимости от вида вычета:
- ;

Декларация 3-НДФЛ 2018 (скачать бланк которой на нашем сайте можно бесплатно) отличается от налоговых отчетов, сдававшихся за предшествующие годы. Последние изменения в бланк декларации 3-НДФЛ были внесены в конце 2018 года. Рассмотрим основные изменения, а также приведем бланк декларации 3-НДФЛ за 2018 год для самостоятельного заполнения.

Форма 3-НДФЛ за 2018 год: где найти бланк (скачать бесплатно)

Форма декларации 3-НДФЛ, сдаваемая в 2019 году за 2018 год, претерпела значительные изменения.

• Во-первых, она сократилась. Теперь вместо 20 листов необходимо заполнить всего 13.
• Во-вторых, буквенные обозначения листов (А,Б и т.д.) изменились на пронумерованные приложения. Их всего 8 и 2 расчета к приложениям 1 и 5.Так например, доходы предпринимателя теперь нужно показывать не на листе В, а в приложении 3.
• В-третьих, налоговики удалили / добавили некоторые строки и перераспределили сведения, которые необходимо отобразить в декларации. Теперь, например, нет строки для указания выплат по трудовым договорам для ИП, не нужно фиксировать величину начисленных авансовых платежей, а вот для расчета профессиональных вычетов появилась отдельная строка.
• В четвертых, произошли технические изменения, такие как нумерация строк и изменения штрихкодов.

Бланк формы 3-НДФЛ утвержден Приказом ФНС РФ от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@.

Скачать обновленный бланк декларации 3-НДФЛ за 2018 год, можно по ссылке ниже.

В некоторых ситуациях могут понадобиться бланки деклараций, действовавшие в предыдущие годы. Например, для получения имущественного или иного вычета, за которым гражданин вправе обратиться в течение последних 3-х лет, могут понадобиться бланки деклараций, за 2017 и 2016 годы. Скачать их можно в разделах ниже.

Декларация по налогу на доходы физических лиц за 2017 год

Форма декларации 3-НДФЛ, сдаваемая в 2018 году за 2017 год, претерпела изменения в связи с внесением поправок в гл.23 НК РФ:

• о введении нового соцвычета за прохождение оценки квалификации работника;
• предоставлении физлицам инвестиционного вычета в величине положительной разницы от продажи ценных бумаг;
• установлении обновленных правил исчисления налога с доходов физлиц, полученных от продажи недвижимости, согласно которым налогооблагаемый доход по недвижимости, купленной после января 2016 года, не может быть меньше 70% от кадастровой стоимости.

О том, как сказались на сроках владения имуществом, дающих право на необложение доходов от его продажи, нововведения 2016 года, читайте в статье «Продажа недвижимости ниже кадастровой стоимости - налоговые последствия» .

Изменения в форму внесены приказом ФНС от 25.10.2017 № ММВ-7-11/822@.

Основные изменения в бланке обновленной формы представлены в таблице ниже.

	Изменения
Титульный лист	Исключены поля для внесения данных об адресе места жительства / пребывания налогоплательщика
	Обновлены строки для отображения местонахождения и кадастрового номера объекта недвижимости
	Добавлена строка для отображения уплаченной суммы за независимую оценку квалификации
	Добавлена строка о предоставлении инвестиционного вычета, применяемая при продаже ценных бумаг
Новое приложение №6	Для расчета дохода от продажи объектов недвижимого имущества

Скачать обновленный бланк можно на нашем сайте по ссылке.

Возникли сложности в заполнении декларации 3-НДФЛ? На нашем форуме можно задавать сложные вопросы. , к примеру, уточняем, как заполнить 3-НДФЛ на возврат процентов по ипотеке.

Декларация по налогу на доходы физических лиц за 2016 год

Бланк декларации 3-НДФЛ 2016- также был результатом корректировки формы, утвержденной приказом ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@. Актуальные для отчета за 2016 год изменения внесены в него приказами ФНС России от 25.11.2015 № ММВ-7-11/544@ и от 10.10.2016 № ММВ-7-11/552@.

Бланк 3-НДФЛ 2016 доступен для скачивания в любой справочно-правовой системе и на сайте ФНС. На сайте ФНС бланк можно заполнить, воспользовавшись приведенной там же инструкцией и примером заполнения. Кроме того, на сайте возможно скачивание программного обеспечения, позволяющего заполнять отчет 3-НДФЛ автоматически и автоматически же проверять правильность его заполнения.

Скачать бланк декларации 3-НДФЛ 2016 можно также на нашем сайте.

О том, каковы особенности заполнения декларации за 2016 год, читайте .

Справка 3-НДФЛ - что это?

Если вы слышите, что кто-то произносит «справка 3-НДФЛ», то, скорее всего, имеется в виду справка по форме 2-НДФЛ , которая требуется для заполнения декларации 3-НДФЛ. Получить эту справку можно у работодателя и использовать указанные в ней сведения для заполнения необходимых граф в декларации. Справка, как для 3-НДФЛ, также может потребоваться при оформлении кредита, получении виз или госпомощи.

Подробнее об этой справке вы сможете прочитать в статье «Зачем и куда нужна справка 2-НДФЛ?» .

Где скачать бланк справки 3-НДФЛ

Бланк справки к 3 НДФЛ (мы уже выяснили, что так в народе называют справку 2-НДФЛ для заполнения формы 3-НДФЛ) утвержден приказом ФНС от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@.

Посмотреть, что изменилось, и познакомиться с новым бланком вы можете .

Скачать действующую с 2019 года справку для 3-НДФЛ для физлиц можно здесь.

Заполняя справку 2-НДФЛ, используйте обновленные коды доходов и вычетов. О том, где их взять - в материале «Список доходов в справке 2-НДФЛ (2012, 4800 и др.)» .

Итоги

Декларация (бланк 3-НДФЛ) может подаваться на бумажных носителях и в электронном формате. Для того чтобы подать декларацию лично (через представителя) или отправить почтой, потребуется скачать бланк 3-НДФЛ. Рекомендуется скачивать бланк с официального ресурса, например, с сайта ФНС России.

Также можно скачать программное обеспечение для заполнения декларации — оно доступно на сайте ФНС России. В «Личном кабинете» плательщика налогов на этом сайте (https://lk2.service.nalog.ru/lk/) можно также заполнить декларацию онлайн и, подписав своей цифровой подписью, отправить в налоговую.

Подробнее о том, как получить такую подпись, читайте в статье

Программа декларация, инструкция по заполнению для физических лиц.

Практически у каждого человека наступает момент, когда ему требуется сдать в налоговую инспекцию декларацию 3-НДФЛ.

Продали ли вы машину, квартиру или какую-то другую недвижимость, получили ли дополнительный доход, не связанный с основным местом работы, вы обязаны подать декларацию 3-НДФЛ.

Также у каждого человека при покупке квартиры возникает законодательно закрепленная возможность получить налоговый вычет, сэкономив на уплате налога на доходы физических лиц. Но для этого опять же нужно подавать декларацию 3-НДФЛ. И уже у нас появляется заинтересованность в правильном заполнении и подаче данной декларации.

Вы определились, что декларацию 3-НДФЛ вам подавать нужно. И здесь есть два пути. Первый путь пойти в организацию, которая занимается заполнением данных деклараций, заплатить за их работу и получить готовую декларацию 3-НДФЛ.

И есть второй путь: сделать все самому. Помощь в заполнении налоговой декларации вы найдете именно в нашей статье.

Уважаемые читатели! Если Вы не нашли на нашем сайте нужную информацию по тому или иному вопросу, задавайте его в режиме онлайн по телефонам:

Также, получить бесплатную юридическую помощь у нас на сайте . Заданный Вами вопрос не заставит долго ждать!

Здесь вы можете подумать, что заполнение декларации 3-НДФЛ сложно, непонятно, что вы никогда этим не занимались и точно наделаете огромное количество ошибок. Хочу вас в этом разуверить. Да, заполнение декларации 3-НДФЛ довольно кропотливое занятие и потребует некоторых ваших усилий. Но есть специальные программные средства, позволяющие существенно облегчить заполнение данной декларации.

В этой статье, как раз, и пойдет речь о заполнении декларации 3-НДФЛ в бесплатной программе «Декларация 2016», распространяемой на сайте www.nalog.ru самой ФНС РФ.

(Если же вам нужно заполнить декларации 3-НДФЛ за предыдущие годы, то на данном сайте можно найти программы «Декларация 2015», 2014 и т.д. для заполнения деклараций за соответствующий год. Советую использовать именно ту программу, в названии которой указан год, за какой вы хотите подавать декларацию. Программы, хоть и похожи интерфейсом, но все равно отличаются, т.к. каждый год происходят изменения в форме декларации 3-НДФЛ.)

Образец заявления 2017 на возврат уплаченной суммы налогов

Образец заявления для регистрации онлайн-кассы,

Новая форма декларации по форме 3НДФЛ за 2017 год —

Обновленная программа «Декларация» за 2017 год, подробное заполнение —

Программа «Декларация 2016» появляется на сайте практически сразу после окончания года. Но первую версию скачивать не советую, потому что обычно все равно находятся какие-то ошибки, опечатки в самой программе. И тогда программисты выпускают обновления с учетом всех замечаний. Поэтому советую скачивать и устанавливать данную программу со всеми изменениями к концу февраля, тем более время для заполнения и сдачи декларации 3-НДФЛ еще есть.

Итак, вы скачали и установили программу Декларация-2016, получили у работодателя «Справку о доходах физического лица» (форма 2-НДФЛ) и готовы начать заполнение декларации 3-НДФЛ в программе.

Запускаем программу «Декларация 2016» и переходим к заполнению первого окна.

Задание условий

Начинаем внесение данных в программу для заполнения декларации 3-НДФЛ.

• Выбираем тип декларации – 3-НДФЛ
• Указываем номер инспекции ФНС, куда вы будете сдавать вашу декларацию 3-НДФЛ.

Если вы знаете номер ИФНС, выберите его в «Справочнике инспекций». В противном случае , и, указав в открывшемся окне браузера свой адрес, увидите номер вашей ИФНС.

При сдаче декларации 3-НДФЛ за прошедший год впервые, указываете в номере корректировки – 0. При повторной сдаче декларации 3-НДФЛ при наличии ошибок в предыдущих декларациях, указываете следующий по счету номер корректировки (1, 2, 3 – зависит от того, какая это у вас корректировка).

• Признак налогоплательщика. По умолчанию, выбирается «Иное физическое лицо». Относитесь к какой-то другой указанной категории, выбираете ее.

• Если вы получаете свой доход у работодателя в рублях, и при этом он перечисляет ваш НДФЛ по ставке 13%, ставите галочку в указанном месте. Имеете доход в валюте, от инвестиционной деятельности либо от предпринимательской деятельности, ставите галочку в соответствующем месте.
• Достоверность указанных вами сведений подтверждаете лично вы сами, то ставите галочку «Лично». Если через представителя, то вводите данные вашего представителя.

Окно «Задание условий» программы «Декларация 2016» мы заполнили. Переходим к следующему окну «Сведения о декларанте».

Сведения о декларанте

Выбираем следующее окно программы Декларация 2016 «Сведения о декларанте» и приступаем к вводу своих персональных данных.

В данном окне последовательно вносим следующие сведения о себе:

1 Фамилия, имя, отчество

3 Дата вашего рождения

4 Место рождения

5 По умолчанию в графе «Данные о гражданстве» указана Россия. Если иное, выберите из раскрывающегося списка.

В п. 6 – 9 указываете данные вашего документа, удостоверяющего личность (обычно здесь указывают сведения из паспорта):

— вид документа – паспорт гражданина РФ

Образец заявления на перевод организацией заработной платы на карту работников —

В данной вкладке указывается ваш адрес жительства в Российской Федерации.

Если вы не знаете код ОКТМО, можете узнать его, пройдя по ссылке .

В открывшемся окне, выбрав ваш субъект Российской Федерации (республику, край, область) и введя название вашего муниципального образования (город, район), вы узнаете код ОКТМО.

Мы закончили внесение в программу «Декларация 2016» сведений о себе и переходим к следующему окну «Доходы, полученные в РФ».

Доходы, полученные в РФ

Мы переходим к заполнению окна «Доходы, полученные в РФ» для того, чтобы внести в нашу будущую декларацию 3-НДФЛ сведений о всех наших полученных за прошедший год доходов.

В данном окне есть четыре вкладки, которые разделяют все ваши доходы, в соответствии с процентной ставкой НДФЛ, которой они облагаются:

• В первой вкладке, внесите данные, о ваших доходах, облагаемых по ставке 13% (за исключением дивидендов). Сюда входят все доходы, полученные у вашего работодателя, доходы от продажи квартиры, машины, дачи, гаража и т.д. и иные ваши доходы, не относящиеся к трем другим вкладкам.
• Дивиденды. Если они были получены до 01.01.2015, то они облагаются по ставке 9% и вносят во вторую вкладку
• Если у вас есть выигрыши или призы, от участия в играх, конкурсах или рекламных мероприятиях, то данные доходы облагаются по ставке 35% и заносятся в третью вкладку
• Дивиденды, полученные после 01.01.2015, облагаются по ставке 13% и данные о них вносят в четвертую вкладку.

1. Начнем заполнение вкладки в программе «Декларация 2016» о вашем доходе, полученном у работодателя и облагаемом по ставке 13%. Для этого вам потребуется «Справка о доходах физического лица» 2-НДФЛ.

2. В окне «Источник выплаты» введите данные о работодателе из справки 2-НДФЛ.

3. Если у вас есть стандартные налоговые вычеты, и они применяются к вам у данного работодателя, ставите галочку «Расчет стандартных вычетов вести по этому источнику». Эту информацию, также можно увидеть в справке 2-НДФЛ в разделе 4 «Стандартные, социальные и т.д. вычеты».

4. Переносим в программу «Декларация 2016» свои данные в окно «Сведения о доходе»

В п. 5 и 6 выбираем код дохода.

Наиболее часто используемые коды дохода:

2000 – это ваша заработная плата, в т.ч. премия;

2012 – отпускные выплаты;

2300 – пособия по временной нетрудоспособности (больничные).

При этом месяц получения дохода, указываем цифрой (январь – 1, февраль – 2, …, декабрь – 12).

8. Заканчиваем заполнение данной области своей будущей декларации 3-НДФЛ внесением сведений о налоговой базе, исчисленном и удержанном НДФЛ. Опять вся эта информация переносится из справки 2-НДФЛ (раздел 5) в программу «Декларация 2016».

Рассмотрим ситуацию: вы продали в прошедшем году квартиру и вам нужно в декларации 3-НДФЛ отразить данную операцию.

Добавляем еще один источник выплаты и называем «Продажа квартиры» Часто рекомендуют указать здесь покупателя. Поэтому окончательно у нас источник выплаты указан как «Продажа квартиры Иванову И.И.».

Больше никаких данных (ИНН, КПП, ОКТМО) здесь не указываем.

Код выбираем 1510 – Доходы от продажи жилых домов, квартир, комнат, дач и т.д. (кроме долей).

Сумму указываем из договора продажи квартиры.

При условии, что вы владели своей квартирой менее трех лет, с 01.01.2016 пяти лет, вы можете претендовать только на следующие вычеты:

• Код 901 – вычет 1 000 000 руб.
• Код 903 – используя данный вычет, вы уменьшаете стоимость продажи квартиры на сумму, которую вы в свое время потратили на ее приобретение (не забываем о документальном подтверждении этого факта).

Например, вы приобрели свою квартиру за 1 200 000 руб. (и у вас есть данный договор купли-продажи), а продали за 1 500 000 руб. и при этом владели ей меньше трех лет. Вычет для вас может составить либо 1 000 000 (по коду 901), либо 1 200 000 (по коду 903 – с учетом суммы расходов на приобретения этой квартиры).

Если вы выбрали код 903 в п. 9, в п. 10 указываете стоимость квартиры при покупке и при сдаче декларации 3-НДФЛ прикладываете договор, по которому вы приобрели свою квартиру.

В п. 11 указываете месяц продажи вашего имущества.

Вот, мы и закончили заполнение вкладки о доходах вашей декларации 3-НДФЛ.

Если вы претендуете на имущественный и/или социальный вычеты, то к заполнению следующего раздела нужно подойти особенно внимательно.

Вычеты

Для многих этот раздел и является причиной, по которой они решили заполнить и сдать свою декларацию 3-НДФЛ.

В данной вкладке вы вносите информацию для получения стандартных вычетов, вычетов за покупку квартиры (имущественный вычет), за обучение детей и оплату лечения, (социальный вычет).

Начнем заполнение этого раздела программы «Декларация 2016» с вкладки «Стандартные вычеты»

1 Если вы претендуете на стандартные налоговые вычеты, то ставим галочку в соответствующем месте.

2 Если вы относитесь к категории граждан, претендующих на вычет по коду 104 (ст. 218 п. 1 пп.2 НК РФ) или по коду 105 (ст. 218 п. 1 пп.1 НК РФ) ставьте галочку в соответствующем месте. Если не претендуете, также делаете отметку.

3 Вычет на ребенка. В данном пункте указываете сколько у вас детей. Если у вас многодетная семья, указываете сколько у вас детей начиная с третьего. Если есть дети-инвалиды, также указываете это. Если в течение года у вас случилось прибавление в семействе, то убираете галочку в соответствующей категории детей и по столбцам указываете количество детей.

Например, на начало года у вас был один ребенок, а в мае родился еще один ребенок. Тогда мы убираем галочку о неизменном количестве детей. И вручную проставляем с января по апрель – 1 ребенок, с мая – 2 ребенка.

Первый столбец каждого месяца используется, когда детей меньше трех. Средний столбец используется, когда три и больше. Третий столбец – если есть дети-инвалиды.

Мы закончили со стандартные вычетами и переходим к социальным вычетам.

1. Делаем отметку о предоставлении данного вида вычетов, если мы на них претендуем.
2. В п. 2 – 5 указываем суммы, которые были потрачены на лечение, обучение свое и детей, добровольное страхование и т.д.

Не забывайте про документальное подтверждение своих расходов.

Для заполнения данного пункта вашей будущей декларации 3-НДФЛ вам потребуются данные из предыдущей декларации (если все это для вас не впервые), справка из банка об уплаченных процентах по ипотеке (данная информация нужная, если вы претендуете на вычет и по процентам).

1 Начинаем стандартно. Делаем отметку, что мы претендуем на данный вычет.

2 Указываем способ приобретения – договор купли-продажи или инвестирование

3 Наименование объекта – квартира (дом, комната и т.д.)

4 Вид собственности – ваша личная (индивидуальная) собственность (либо общая собственность с разделением и без разделения долей и т.д.)

5 Признак налогоплательщика – собственник объекта (или другое)

6 Здесь указывается адрес объекта недвижимости.

7 В данной строке напишите, когда было зарегистрировано ваше право собственности на квартиру, чтобы не было ошибки посмотрите эту дату в Свидетельстве о регистрации права собственности.

8 Данный пункт заполняется, если вы купили квартиру до 01.01.2014г. Тогда вы указываете долю, которой владеете. Если после 01.01.2014г. данное поле не активно.

9 Указываете стоимость объекта (или доли). Данную информацию возьмите из договора купли-продажи вашей квартиры. Но имейте ввиду, что вы не получите вычет на сумму более 2 млн. рублей, т.е. ваша недвижимость может стоить и 10 млн, но вычет составит только 2млн. рублей.

10 В данной графе, необходимо указать всю сумму процентов, выплаченных вами по ипотечному кредиту, если вы приобрели вашу квартиру в ипотеку. Для этого сложите суммы процентов из вашей декларации 3-НДФЛ за предыдущий год (если текущая декларация не первая) и из справки из банка по уплаченным процентам.

Нажимаем ДА и переходим к заполнению завершающего окна.

Еще чуть-чуть и наша декларация 3-НДФЛ будет заполнена.

11 В данном пункте указываете уже предоставленный вам вычет по всем предыдущим декларациям 3-НДФЛ. Если это ваша первая декларация 3-НДФЛ, то в этой строке у вас должно стоят «0».

12 Сумма, перешедшая с предыдущего года равна разности между общей стоимости объекта недвижимости и вычетами за предыдущие годы (смотрите предыдущие декларации 3-НДФЛ). В данном примере общая стоимость квартиры 1 000 000, в предыдущие годы был получен вычет 300 000. Значит осталось 1 000 000 – 300 000 =700 000. Если это ваша первая декларация 3-НДФЛ, то в п. 12 будет стоять сумма, равная стоимости объекта недвижимости.

13 Если вы получали вычет у вашего работодателя, т.е. у вас не удерживался НДФЛ, то внесите эту сумму в эту строку.

14 Если вы претендуете на вычет по процентам по ипотечному кредиту, заполните данный пункт аналогично пп. 11 – 13.

Поздравляю, все данные для получения декларации 3-НДФЛ вы в программу внесли. Наша помощь в заполнении декларации 3 НДФЛ закончена. Осталось ее распечатать и/или сохранить в виде документа.

Проверка:

Для выбираем пункт главного меню: Декларации – Проверить.

Если проверка не обнаружила ошибок, переходи к печати и сохранению файла:

Декларации – Печать и Декларации – Экспорт в xml.

Вот и все, ваша декларация 3-НДФЛ распечатана, сохранена на флэш-карту. Можно ехать в налоговую инспекцию и сдавать свою декларацию.

Юридическая консультация! У Вас накопилось много вопросов? Не знаете как их разрешить? На сайте не нашли ответа на свой вопрос? Задавайте их опытным юристам, ответ будет отправлен в течении 10 минут. Консультация юриста совершенно бесплатна ! Помощь административного, семейного, жилищного, гражданского и уголовного права! Ответить

В 2018 году гражданам с образованием ИП и без него нужно отчитываться перед ФНС по новой форме декларации. Обновленный бланк вводится Приказом ФНС России №ММВ-7-11/822@ от 25.10.2017 .

Дата публикации данного приказа – 18 декабря 2017г., в силу документ вступает по завершению второго месяца после публикации.

Тогда появляется возможность использования 3-НДФЛ в качестве отчета для передачи в ФНС. До вступления в силу обновленного бланка нужно оформлять по старой форме из Приказа ММВ-7-11/671@ .

Программа легко скачивается и устанавливается на компьютер. Как пошагово заполнить отчет в данной программе смотрите в . Каждый шаг сопровождается удобными картинками, что поможет без проблем отчитаться перед налоговым органом.

1. ИП, которые отчитываются о полученных доходах от предпринимательской деятельности за 2017 год;
2. ИП, которые не вели никакой деятельности , но стояли на учете ФНС как предприниматели – подают ;
3. Адвокаты , нотариусу и прочие лица с частной практикой, которые также декларируют годовые доходы за прошлый период;
4. Физические лица для уплаты подоходного налога с полученного дохода за 2017 год (от реализации недвижимости, транспорта, выигрышей, дивидендов, иных полученных доходных средств). Не обязаны физ.лица платить НДФЛ с зарплаты, так как эту функцию на себя берет работодатель;
5. Физ. лица для получения имущественного вычета при приобретении и реализации различного имущества, прежде всего, квартир, дач, земельных участков, транспортных средств.
6. Граждане для возврата подоходного налога в связи с правом на социальный вычет, которые положен тем гражданам, которые потратили свои средства в образовательных или лечебных целях.
7. Физические лица возврата НДФЛ по стандартному вычету за прошедшие периоды в той части, которую не предоставил работодатель.

За 2017 году граждане предприниматели и прочие лица должны отчитаться перед налоговой службой в 2018 году.

Крайняя дата для декларирования по форме 3-НДФЛ:

1. ИП и лица с частной практикой – до 03.05.18 включительно (до этого же срока нужно заплатить налог).
2. Физические лица для уплаты налога – до 03.05.18 включительно (сам подоходный налог нужно уплатить до 15 июля).
3. Граждане для получения вычета – в любой день года, идущего за годом возникновения права на льготу.

До вступления в полную силу нового новый бланка налоговой декларации 3-НДФЛ из приказа ФНС №ММВ-7-11/822@, необходимо оформлять отчет по старой форме.

Как только новая форма начнет действовать, необходим заполнять ее.

Старый бланк пригодится физическим лицам, если они в начале года пожелают обратиться за имущественным или социальным вычетом. Для подачи 3-НДФЛ по такому основанию ограничений по срокам подачи не предусмотрено.

Новый бланк 3-НДФЛ обязаны подать за 2017 год все ИП, нотариусы, адвокаты, обычные граждане для уплаты подоходного налога с дохода. Для данной категории лиц установлены четкие сроки подачи – до конца апреля. В это время уже начнет действовать новая форма декларации, которую и нужно заполнять.

Последний день апреля в 2018 году выходной, потому последний день для сдачи налоговой декларации – это 3 мая.

Скачать бесплатно в excel и pdf

В приказе ФНС 3-НДФЛ содержится в формате pdf, он полностью приведен для скачивания ниже. Также предлагаем отчет в формате excel.

Скачать бесплатно в excel новую форму 3-НДФЛ для физических лиц и ИП за 2017 год – .

Скачать в pdf новую налоговую декларацию 3-НДФЛ на 2018 год – .

Обратите внимание , что обновлена не только бумажная форма отчета, но и электронный форма, который можно найти в третьем приложении нового приказа ФНС №ММВ-7-11/822@.

Образцы заполнения декларации в 2018 году:

Изменения

Бланк налоговой декларации обновлен не случайно, в новой форме учтены изменения в налоговом законодательстве, касающиеся НДФЛ. Ниже приведен список внесенных изменений.

Изменения в новом бланке 3-НДФЛ за 2017 год для физических лиц и ИП:

• Титульный лист – удалено поле для отражения адреса налогоплательщика;
• Раздел 2 п.4 – скорректирован порядок расчета показателя, уточнены пункты, из которых необходимо брать данные для вычисления налоговых вычетов;
• Лист Д1 – убраны поля для отражения адреса покупаемой объекта недвижимости, добавлена возможность указывать кадастровый номер;
• Е1 – удалена строка 030 для вычисления стандартного вычета, где показывалось число месяцев, когда зарплата не превысила 350000 руб. Добавлена новая строка 160 для расчета социального вычета, где показывается сумма трат на оценку своей квалификации;
• З – в новый бланк 3-НДФЛ внесено ряд корректировок в оформление листа для исчисления дохода от операций с ценными бумагами для уплаты НДФЛ в связи с появлением нового инвестиционного вычета;
• И – также внесены изменения в новой форме декларации по расчету дохода от участия в инвестиционных товарищах, причина все та же – учет инвестиционного вычета.

Помимо того, что внесены изменения в страницы бланка налоговой декларации по подоходному налогу, также обновлен порядок заполнения 3-НДФЛ . Он содержится во прил.2 к Приказу ФНС, подготовившему новую форму.

Полезное видео